ریسک سرمایه گذاری
- آموزش
آشنایی با شاخص‌های استاندارد اند پورز (۳) | شاخص S&P 600 و کاربردهای آن در سرمایه‌گذاری
به صورت خلاصه و در پاسخ به سوال شاخص S&P 600 چیست باید گفت: S&P 600 معیاری برای سنجش عملکرد سهام کمپانی‌های آمریکایی با مارکت‌کپ یا ارزش بازار کوچک است و این…
بیشتر بخوانید » - آموزش
آشنایی با شاخص‌های استاندارد اند پورز (۲) | شاخص S&P MidCap 400 و کاربردهای آن در سرمایه‌گذاری
در پاسخ به سوال جامع شاخص S&P MidCap 400 چیست باید بگوییم که این عبارت به بنچمارک شاخص منتشر شده توسط Standard & Poor’s (S&P) اشاره دارد. این شاخص از ۴۰۰ کمپانی…
بیشتر بخوانید » - مقالات
مدیریت ریسک برای معامله‌گران فعال؛ آشنایی با تکنیک‌ها و فنون کاربردی
مدیریت ریسک یک پیش‌نیاز اساسی و ضروری در معامله‌گری است. اما معمولا بسیاری از افراد به منظور موفقیت در تجارت فعال آن را نادیده می‌گیرند. به هر طریق، معامله‌گری که سود قابل‌توجهی…
بیشتر بخوانید » - مقالات
۱۰ استراتژی معاملاتی روزانه برای تازه‌کاران
معاملات روزانه عملی است که معامله‌گران طی آن یکی از ابزارهای مالی را طی یک روز می‌خرند و می‌فروشند. حتی ممکن است عمل خرید و فروش چندین مرتبه در یک روز انجام…
بیشتر بخوانید » - آموزش
بازده حقوق صاحبان سهام یا ROE چیست؟ تخمین میزان سودآوری به ازای هر سهم
زمانی که بحث سرمایه‌گذاری به میان می‌آید، همه در پی آن هستند تا بازدهی احتمالی خود را محاسبه کنند. سرمایه‌گذاران باید تصمیم بگیرند در کجا سرمایه‌گذاری کنند تا سود بیشتری به دست…
بیشتر بخوانید » - آموزش
دارایی در خطر یا VaR چیست و چطور از آن در سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده کنیم؟
افرادی که تازه وارد بازارهای مالی می‌شوند سودای ثروت‌مند شدن را در سر دارند. درست است که در این بازارها افرادی یک‌شبه میلیاردر شده‌اند؛ اما اتفاقی که رایج‌تر است، از دست دادن…
بیشتر بخوانید » - مقالات
نظریه سبد سهام پست مدرن چیست؟ بازده منفی به عنوان معیار اندازه‌گیری ریسک
چیدمان سبد سهام چنان اهمیتی دارد که نظریه‌های زیادی برای آن مطرح شده‌اند. نظریه‌هایی که هر یک در پی کاهش ریسک و افزایش بازده بوده‌اند. هر یک از این نظریه‌ها به شیوه‌هایی…
بیشتر بخوانید » - مقالات
ریسک مستقل یا Standalone Risk چیست و چگونه می‌توان آن را ارزیابی کرد؟
به هر شکلی که سرمایه‌گذاری کنیم، خواه ناخواه باید ریسکی را متناسب با چیدمان سبد سرمایه‌گذاری خود تحمل کنیم. گاهی این ریسک زیاد است و گاهی کمتر. ریسک مستقل (Standalone Risk) هم…
بیشتر بخوانید » - مقالات
نظریه سبد سهام مدرن یا MPT و توجه به دو عامل واریانس و انحراف معیار
اگر بگوییم آرزوی دیرینه‌ی بشر دستیابی به عمر جاودان و اکسیر جوانی است، همه می‌پذیرند. اما آرزوی یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر چیست؟ پاسخ این سوال به احتمال فراوان دستیابی به پرتفویی بدون…
بیشتر بخوانید » - مقالات
متنوع سازی سبد سهام؛ در باتلاق ساده سازی و تنوع بیش از حد فرو نروید
معمولا سرمایه گذاران باتجربه از متنوع سازی پرتفوی (Over-Diversifying Portfolio) زیاد حرف می‌زنند. این کار باعث افزایش امنیت سرمایه و در واقع کاهش ریسک سرمایه گذاری خواهد شد. اما این مسئله که…
بیشتر بخوانید »
